Juozapas – ypatingas berniukas, kurio širdis yra ne ten, kur įprasta, todėl jis nuo mažens mokosi saugotis svetimų žvilgsnių ir skaudžių komentarų. Vietoje triukšmingų žaidimų su kitais vaikais jis renkasi ramesnį pasaulį: seną dvarą, vabzdžių viešbutį ir mažus padarus, kuriuos stebi su kantrybe bei rūpesčiu.
Jo uždarą kasdienybę pakeičia Rugilė – į miestelį atsikrausčiusi mergaitė, kuri nepriima Juozapo kaip keistenybės. Per jų draugystę berniukas pamažu pradeda suprasti, kad kitoniškumas nebūtinai turi būti našta. Tai gali tapti stiprybe, jei šalia atsiranda žmogus, mokantis žiūrėti ne į baimę, o į tai, kas slypi už jos.
Drugelio širdis – jautrus lietuviškas šeimos filmas apie draugystę, savęs priėmimą ir drąsą atsiverti pasauliui. Tai istorija apie vaiką, kuris ilgai slėpėsi nuo kitų, bet atrado, kad tikras artumas gali padėti užauginti sparnus net tada, kai atrodo, jog esi pernelyg trapus skristi.